东汉末年,汉朝已经十分腐败,加上黄巾起义,汉朝已经名存实亡。之后刘备、曹操、袁绍、袁术、孙杖等人开始建造自己的努力。三国初步形成,刘备试图在曹操与袁绍大战之时偷袭许昌,不巧曹操刚好回来,曹操就打败了刘备,刘备只好投靠袁术。关羽、张飞则被曹军冲撒了。
几年后,他们在刘表城下集合,曹操听说后就派大军进攻,可都被刘备的军师徐庶击退。之后徐庶不得不去曹操那,不过他推荐了诸葛亮来当军师。刘备请他出山后,他就立了大功,打败了曹军。
然后,曹操派大军进攻东吴,可是刘备、孙杖联合起来,一把火把曹军烧个精光。不过,曹操却被关羽放走了。此时三国已完全形成。
之后,诸葛亮为了荆州不被东吴夺回去就把周瑜给气死了。诸葛亮又把西川和汉中给拿下了。此时曹操、刘备、孙杖都先后自立为国。
就在这时,关羽被东吴杀了,张飞又被人给刺死了。刘备悲痛欲绝,派大军灭吴,不料被陆逊用火把大军烧个精光,刘备不久也病死了,此时蜀国已元气大伤。
诸葛亮为完成刘备的遗愿,进行了五次北伐灭魏,可是都失败了,诸葛亮也在军中累死了。现在已经是三国后期了!
蜀国没有了诸葛亮,日渐腐败,最后被魏国灭了。魏国也被司马家族改国号为晋,魏灭。最后吴国也被晋国灭了,三国结束。