哥哥嫂子待他很不好，让他吃剩饭，穿破衣裳，还让他夜里在牛棚里睡呢！长此以往，他每天放的那头牛，就跟他很亲密。
他没有名字，大家见他每天放牛，就叫他牛郎。
一年又一年过去了，牛郎长大了，哥哥嫂子跟牛郎分家了，他们想独占爹娘留下的家产，就给了牛郎一辆破车和一头牛。牛郎往很远的地方走去，走到了山里，搭了一座草房，在旁边开辟了一块地。从此，牛郎每天砍柴种地过日子。
一天晚上，老牛突然说话了，他告诉牛郎：“明天黄昏的时候，右边那座山的湖里会有仙女在里面戏水，她们的纱衣放在草地上，里面有一件粉色的，你拿起那件粉色的纱衣走进树林，那件纱衣的主人会成为你的妻子。”牛郎非常高兴，答应了老牛。
第二天黄昏的时候，牛郎来到湖边的草地上，捡起那件粉色的纱衣就往树林里走。不一会儿，仙女就都走了，还有一个仙女在找自己的纱衣。牛郎把纱衣给了她，并告诉仙女他的身世。仙女很同情他，也把自己的身世告诉了牛郎。
原来她叫织女，是天上王母娘娘的外孙女，因为天上没有自由，所以和仙女们一起偷偷跑到人间来了。
牛郎觉得天上没什么好的，织女也这么想，于是他们一起结了婚过日子。
有一天，老牛又说话了，它说：“我快不行了，我死后就把我的皮留下，有什么急事就披上我的皮……”话还没说完，老年就死了。他们夫妻俩痛哭了一场，把老牛的皮留下来。
而天上呢？仙女们去人间的事，被王母娘娘知道了。王母娘娘要狠狠地惩罚她们，尤其是织女。
王母娘娘发现织女在牛郎家，就去牛郎家抓织女。牛郎看见了，不知道该怎么上天去找织女。他想起老牛的话，披上牛皮，带着两个孩子去追。快追到的时候，王母娘娘拔下头上的玉簪一划，牛郎和织女之间出现了一道天河，牛郎过不去了。
从此，牛郎在天河这边，织女在天河那边。时间一长，王母娘娘也拗不过织女，就允许他们每年农历七月初七在天河上相会。
每年这天，喜鹊们都会去那儿搭起鹊桥，让他们相会。
半月山泡温泉
