下午时,瞌睡虫飞到了颠倒村。这时,他发现自己的肚皮朝上,背竟然朝下。还有树枝和树叶长进土里,树根张牙舞爪的伸向天空,而且瀑布竟然是从下往上升,这一副情景让他惊呆了。他继续往前走,看到了人们正在议论小牧童为他们生活带来方便的事。可是,可小瞌睡虫一句也听不懂,靠近了点,但是他还没有过去,人们都打了个哈欠,睡着了,瞌睡虫又只好失落地飞走了。
飞着飞着,瞌睡虫来到了一位老师的家里,看到罗老师正在批改试卷,想过去看看同学们做的怎么样,便飞了过去。但是还没有飞到那里,老师就打了个哈欠,躺在床上睡着了。小瞌睡虫想:可能是老师太累,还是让他睡一会儿吧。小瞌睡虫最后只好欣慰的飞回了瞌睡虫王国。